El tercer álbum de Bob Dylan, The Times They Are a Changin', lanzado en 1964, quizá no fue un hito tan importante como The Freewheelin' Bob Dylan, pero aún así fue un álbum muy sólido. Este álbum fue una declaración política y social como ninguna otra. La mayoría de las canciones de su álbum de protesta tratan temas muy oscuros, como asesinatos, racismo, guerra y penurias. Como el álbum se lanzó dos meses después del asesinato del presidente John F. Kennedy, la poderosa canción principal se convirtió en un himno para la generación. Las letras son absolutamente brillantes y la voz y la forma de tocar de Dylan son sencillas, pero potentes.