Su cuarto y más ingeniosamente titulado álbum, los fey folk-popsters de Glasgow, Belle and Sebastian, construyeron otras 11 canciones que a veces alcanzan nuevas áreas musicales y líricas. Tras la partida del compositor secundario Stuart David, el líder de facto Stuart Murdoch divide las tareas de composición entre los demás miembros; sin embargo, lo que es evidente es la singularidad del enfoque de las canciones de Belle and Sebastian. El ambiente general es aún más suave y precioso (si es que se puede creer) que sus trabajos anteriores. "Don't Leave the Light on Baby" de Murdoch y Chris Geddes es el intento de la banda de una balada soul de los 70, con un wurlitzer que añade una vibra de "music-of-my-mind" a una disertación de amantes. "Beyond the Sunrise" de Isobel Campbell es un folk-prog celta bíblico, todo flautas y guitarra acústica, mientras que "The Wrong Girl" de Jackson es un lamento optimista y con tintes country, con las cuerdas y la trompeta típicamente conmovedoras de Belle and Sebastian que le dan a la canción un toque melódico discreto. Por supuesto, Murdoch contribuye con uno o dos clásicos: "I Fought a War" es un suave cuento de "lejos en el campo de batalla" imbuido con el mayor sentido de pavor que Murdoch le ha dado a una canción. Y "Woman's Realm" es el tipo de éxito pop con el que Arab Strap estaba repleto, destacado aquí por su entorno cada vez más tranquilo.