D'Angelo ha hecho otro álbum que invita a comparaciones con el funk intencionalmente descuidado de There's a Riot Goin' On de Sly & the Family Stone. Sin embargo, es más extrovertido, refinado y áspero que lo que le precedió, y tiene mucho en común con lanzamientos de pares retro-progresivos como Van Hunt y Bilal. D'Angelo mantiene el núcleo rítmico que lo ayudó a crear Voodoo, es decir, Questlove, el bajista Pino Palladino y el trompetista Roy Hargrove, y añade muchos músicos a la mezcla, incluyendo al guitarrista Jesse Johnson y a los bateristas James Gadson y Chris Dave. Q-Tip contribuyó a la escritura de dos canciones, pero un mayor impacto lo tiene Kendra Foster, quien coescribió el mismo par, así como seis números adicionales, y a menudo se la puede escuchar en el fondo. Las reflexiones sociales dentro del temblor ardiente de "1000 Deaths", el batido soñador de "The Charade" y el blues de falsete de "Till It's Done", impulsadas tanto por los males planetarios actuales y las relaciones raciales como por los mismos que provocaron las obras de los héroes de D'Angelo, son las que más impactan. Entre el material que concierne a la espiritualidad, la devoción, el amor perdido y la lujuria, D'Angelo y compañía se balancean, flotan y golpean con un efecto de mueca incesante.