El álbum definitivo del grupo, y uno de los álbumes debut más audaces jamás grabados por nadie. En ese momento, dejó atrás a toda la competencia progresiva/psicodélica (The Moody Blues, The Nice, etc.), aunque era casi demasiado bueno para el propio bien de la banda: a King Crimson le llevó casi cuatro años sacar un disco tan fuerte o conciso. El Mellotron de Ian McDonald es el instrumento dominante, junto con sus saxos y la guitarra de Fripp, lo que hace que este disco suene algo diferente a todo lo demás que hicieron. Y aunque ese sonido de Mellotron está silenciado y atenuado en comparación con su trabajo en conciertos de la época (por ejemplo, Epitaph), sigue siendo feroz y abrumador, en un álbum destacado por una composición fuerte (la mayor parte llena de visiones oscuras y apocalípticas), la voz más potente de toda la carrera de Greg Lake, y la forma de tocar la guitarra de Fripp que mezclaba extrañamente elegancia clásica, explosiones de rock al estilo Hendrix y divagaciones de jazz. Los cambios de formación comenzaron inmediatamente después del lanzamiento del álbum, y Fripp sería finalmente el único superviviente en los siguientes discos de King Crimson.