Después de que la viuda de George Orwell negara a Bowie el derecho a usar 1984 como título de su próximo álbum, este utilizó la novela como un plan conceptual para lo que se convirtió en Diamond Dogs. Acompañado únicamente por el tecladista Mike Garson, el bajista Herbie Flowers y los bateristas Aynsley Dunbar y Tony Newman, Bowie tocó la guitarra, el saxofón, el moog y el mellotron, además de sus contribuciones como vocalista, compositor, arreglista y productor del álbum. Con los temas orwellianos como un telón de fondo suelto, Diamond Dogs tiene gran parte del sentido apocalíptico de shock futuro que informó a Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Si bien el álbum no tiene la fuerza musical ni las fortalezas de composición de Ziggy, sus joyas lo hacen más que valioso. Las exuberantes cuerdas y la dominante guitarra wah-wah de 1984 parecen un guiño a Isaac Hayes, mientras que los aullidos y el saxofón gruñón de Bowie en la canción principal la hacen instantáneamente memorable. El clásico del glam rock Rebel Rebel, con su riff de guitarra edgy y su ritmo arrogante de 4/4, es lo más destacado del disco y una de las mejores canciones de Bowie de todos los tiempos. En medio de la imaginería de un futuro gris y totalitario, Bowie inyectó algo de optimismo al incluir la nostálgica Rock 'n' Roll With Me, un número de buen rollo y raíces que presagió su próxima transformación en el cantante de soul de ojos azules de Young Americans.