Upside Down y Zombie, ambos lanzados en 1976, fueron creados a mediados de un extraordinario período de tres años en el que Fela grabó 24 álbumes de material nuevo. Upside Down fue escrita por Fela para retratar a un africano que ha viajado por el mundo y que busca en el diccionario y encuentra la definición de "patas arriba" – una descripción perfecta de la situación africana. Upside Down es inusual porque incluye una segunda vocalista principal, la amiga estadounidense de Fela, Sandra Izsadore. Izsadore era una activista por los derechos de los negros y le presentó los escritos de pensadores revolucionarios como Malcolm X, Angela Davis, Rap Brown, Stokely Carmichael, Huey Newton y otros que inspiraron la filosofía de Fela sobre el "blackism". Vinilo con descarga y notas del álbum.