Juego de doble vinilo de 180 gramos. Los pioneros originales del trip-hop de Bristol habían fusionado, en álbumes anteriores como "Blue Lines" y "Protection", la maestría de los tocadiscos con el soul más cálido. Sin embargo, con "Mezzanine", la fiesta había terminado; revisitando los paisajes sonoros turbios tan favorecidos por su antiguo socio y también de Bristol, Tricky, el sencillo de regreso "Rising Son" murmuraba nerviosamente sobre "cerveza barata llena de lágrimas de cocodrilo", sobre el bajo más profundo. La fricción entre la banda creó algunas joyas; "Inertia Creeps" está empapada de amenaza, y "Teardrop" presenta las voces etéreas de Liz Fraser de los Cocteau Twins, ambas un referente no solo para la banda, sino para el género trip-hop. Sombrío, pero poderosamente hermoso.