Pulp había cambiado significativamente desde su álbum debut 'It'. Para entonces, todos los miembros, excepto Jarvis, se habían ido, pero la incorporación de Russell Senior resultó ser un punto de inflexión fundamental para la banda. Pulp ya no sonaba pastoral, de naturaleza fácil; ahora eran oscuramente románticos, melancólicos, ruidosos y un poco góticos, de la misma manera que los jóvenes que se peinan de cierta manera son siempre un poco góticos. Pulp no estaba en sintonía con los tiempos: pero los tiempos no satisfacían a Pulp. El álbum es bastante maravilloso. La mayoría de estas canciones resisten el paso del tiempo: fue aquí, posiblemente incluso más que en Separations de 1992, donde Pulp comenzó a consolidarse como una banda con una estética completamente realizada.
El primer disco es el álbum original, inalterado y en su totalidad. El segundo es un disco extra que incluye pistas de los dos grandes sencillos no incluidos en el álbum de la misma época, 'Little Girl (With Blue Eyes)' y 'Dogs are Everywhere'. Otros dos lados B, 'Tunnel' y 'Manon', completan el segundo disco para la edición definitiva del período 'Freaks'.