De nuevo en stock: jazz/funk/folk clásico del inigualable Callier. ¡Posiblemente el mejor álbum de la historia del legendario cantante de soul de Chicago Terry Callier! La rica y suave voz de Terry se mezcla con los magníficos arreglos del equipo de estudio de Cadet, con Charles Stepney a la cabeza, y el resultado es completamente sublime. Las canciones son más largas que en álbumes anteriores, y se desarrollan con un ritmo complejo que mezcla a partes iguales jazz, folk y soul con la vibración espiritual que recorría la escena de Chicago en ese momento. Solo la primera cara es de lo que están hechas las leyendas, con temas clásicos como "Dancing girl", "What color is love" y "You goin' miss your candyman" todos seguidos, unidos en un torrente de amor, soul y emoción que difícilmente encontrarías en cualquier otro álbum de la época. Otros temas incluyen "I'd rather be with you", "Just as long as we're in love" y "You don't care", ¡y todo el álbum es una obra maestra sin igual!