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CD
Generalmente considerado uno de los primeros álbumes "conceptuales" del rock, este lanzamiento de diciembre de 1967 fue precedido por dos meses con su primer sencillo, el gran éxito "I Can See For Miles". Grabado en Londres, Nueva York y Los Ángeles, incluyendo parte de la postproducción en los afamados estudios Gold Star, este álbum fue un punto de inflexión en la progresión de la banda, tejiendo el poder del pop puro con una psicodelia menor, tanto en una burla humorística como en un tributo a la escena de las radios piratas de Gran Bretaña, con anuncios falsos escritos e interpretados por la banda, intercalados entre las canciones. También se incluye su segundo sencillo "Mary Ann With the Shaky Hand" y el mini-drama "Rael", con Al Kooper al órgano, que originalmente estaba destinado a ser una ópera rock a gran escala por sí solo y que impulsó a Pete Townsend a la realización de "Tommy" y "Quadrophenia".
