La aclamada banda británica de post-punk Joy Division se llamaba originalmente Warsaw. Formada en Manchester, Inglaterra, a finales de la década de 1970, el grupo estaba compuesto por Ian Curtis en la voz, Bernard Albrecht (también conocido como Sumner, también conocido como Dicken) en la guitarra, Peter Hook en el bajo y Stephen Morris en la batería. Hook, Albrecht y Curtis se conocieron en un concierto local y más tarde formaron el grupo Warsaw. El nombre de la banda fue tomado de una composición de David Bowie y Brian Eno, "Warszawa".
Los 5 temas extra de este álbum son demos grabadas por el grupo en Pennine Studios en Mánchester el 18 de julio de 1977 con Steve Brotherdale en la batería. Los primeros once temas presentados aquí fueron el resultado de una sesión de grabación para ese álbum que tuvo lugar a principios de mayo de 1978. Los ensayos previos a la sesión dieron como resultado la adición de dos nuevas canciones al repertorio existente del grupo: "Interzone" y "Transmission". "Interzone" se basó en la pista de acompañamiento de la canción "Keep On Keepin' On", a la que la banda añadió sus propias letras.